소매판매 서프라이즈에도 불확실성에 짓눌린 증시
# Key Takeaways
1. 주요 지수 모두 하락세로 마감: 다우 -0.3%, 나스닥 -0.1%.
2. 8월 미국 소매판매 0.6% 증가, 시장 예상을 크게 넘어서
3. 연준, 금리 인하 가능성 주목
# Summary
1. 미국 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞둔 관망세 속에 소폭 하락세로 마감함.
1.1 다우존스 산업평균지수는 0.27% 하락한 45,757.90을 기록했고, S&P500 지수는 0.13% 하락한 6,606.76에, 나스닥 종합지수는 0.07% 내린 22,333.96으로 장을 마침.
2. 뉴욕증권거래소에서 거래 초기에는 미국의 8월 소매판매가 전월 대비 0.6% 증가했다는 긍정적인 경제 지표 발표로 지수들이 상승세를 보였으나, 연준의 금리 결정 발표를 앞두고 차익 실현 매물이 나오면서 하락세로 돌아섬.
2.1 이번 소매판매 증가율은 시장의 예상치를 크게 상회하며 소비가 아직 활력있음을 시사함.
2.2 그러나, 이러한 소비견조는 연준이 금리 인하를 공격적으로 단행하기 어렵게 만들 수 있다는 분석이 나옴.
2.3 또한 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연말까지 0.75%포인트 금리 인하가 예상되나 그 속도에 대한 불확실성이 있음.
2.4 한편, 스티브 미란 연준 이사 지명자는 의회 인준을 통과해 이 날 시작된 FOMC 회의에 공식적으로 참석함.
3. 트럼프 대통령과 미·중간 무역 협상이 진전되고 있다는 긍정적인 소식도 있었으나, 시장에는 큰 영향을 미치지 못함.
4. 주요 기술주들 사이에 혼조세가 나타났고, 테슬라는 최근의 주식 매입 소식에 힘입어 상승세를 보였으나 엔비디아, 마이크로소프트 등 주요 기술주는 하락함.
# 특징종목
1. 메타 플랫폼스 (+1.9%)는 Connect 2025 컨퍼런스 기대감에 AI 및 메타버스 관련 신제품 출시 소식이 투자자 관심을 이끌며 주가가 상승함.
2. 마이크로소프트 (-1.2%)는 AI 신뢰 부족 우려로 주가가 하락했으나, OpenAI와의 협력 및 배당금 인상 뉴스가 일부 긍정적으로 작용함.
3. 옥시덴탈 페트롤리엄 (+5%)은 생산량 증가와 UBS의 목표 주가 상향이 주가를 지지하였으나, 높은 부채가 리스크로 남음.
4. 엔비디아 (-1.6%)는 중국 시장의 경쟁 압력과 반독점 조사로 인해 주가가 하락했으나, AI 분야의 성장 전망이 긍정적 시각을 유지하게 함.
5. 스틸 다이내믹스 (+6.2%)는 3분기 실적 전망이 강력한 수익성을 보여 줌으로써 주가 상승을 견인하며 Jefferies의 목표 주가 상향도 긍정적 영향을 미침.
6. 테슬라 (+2.8%)는 일론 머스크의 자사주 매입과 독일 기가베를린 전략이 주가 상승에 기여함.
7. 반면, 워너 브라더스 디스커버리 (-6.2%)는 파라마운트와의 인수합병 불확실성과 법적 문제로 인해 주가 하락세를 보였음.
8. 데이브 앤 버스터스 엔터테인먼트(-16.7%)는 2분기 동일매장 매출이 시장 예상치인 2.2% 감소를 상회한 3% 감소를 기록한 점과 주요 실적 부진이 주가에 부정적 영향을 미침.
9. 치폴레 멕시칸 그릴(+1.9%)은 이사회가 5억 달러 규모의 자사주 매입 승인 소식에 강세.
9.1 치폴레는 누적 기준 7억 5천만 달러의 자사주 매입을 기록함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미 국채 10년물 수익률은 4.03%로 낮아진 상태이며, 이는 미국 연방준비제도의 금리 방향성에 대한 시장의 평가를 반영함.
1.1 미국 내 최근 고용시장 둔화와 낮은 인플레이션 지표는 25bp 금리 인하 가능성에 무게를 실었음.
2. 외환 시장에서는 달러인덱스가 96.65로 떨어졌고, 이는 미 연준이 금리 인하를 예상하고 있는 가운데 달러화의 약세를 보여줌.
2.1 유로/달러 환율은 1.187로 상승해 유로화 강세를 보임.
3. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 1.97% 상승한 64.55달러를 기록, 경기 회복 기대감과 공급 이슈가 결합한 결과임.
4. 금속 부문에서는 금 가격이 약간 올라 3689.89달러, 은 가격은 소폭 하락한 42.55달러를 기록.
5. 농산물에서는 밀 가격이 533.50달러로 1.62% 상승하며 견조한 수요와 공급 제약의 영향을 받음.
# 한국 장전
1. 뉴욕증시, FOMC 대기하며 일제히 약세…엔비디아 하락, 테슬라 상승
2. 코스피, '눈치 보기' 장세 가능성…트럼프 품목 관세 주시
3. 다만 이날 국내 증시는 미국 FOMC 회의가 이틀 일정으로 시작된 가운데 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언과 점도표 결과를 기다리며 경계감이 유입될 것으로 보인다.
3.1 파월과 점도표가 매파적(통화 긴축 선호)으로 나온다면 금리인하 기대가 후퇴하면서 증시 하방 압력이 커질 수 있다.
한지영 키움증권 연구원
1. "장중 9월 FOMC 회의 관련 경계심리 확산에 따른 차익실현 물량 출회 등으로 증시는 눈치 보기 장세를 보일 것"
김석환 미래에셋증권 연구원
1. "미국 소매판매 증가율은 시장 예상치를 크게 상회하며 소비가 아직 활력 있음을 시사했지만, 이런 소비 견조는 연준이 금리 인하를 공격적으로 단행하기 어렵게 만들 수 있다는 분석이 나오고 있다"
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