AI와 연준 우려로 이틀 연속 하락 마감
# Key Takeaways
1. 주요 지수 일제히 하락: 다우 -0.4%, S&P500 -0.3%
2. AI 산업에 대한 투자자 우려
3. 신규 주택 판매 20% 급증
# Summary
1. 미국 증시는 이틀째 하락 마감함.
1.1 다우존스 산업평균지수는 0.37% 하락한 46,121.28에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 0.28% 하락한 6,637.97을 기록함.
1.2 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 0.33% 내린 22,497.86로 마감함.
1.3 이틀 연속 하락세의 주된 원인은 제롬 파월 연준 의장의 ''증시 고평가'' 발언으로 인한 투자자들의 경계심과 ''AI 산업''의 ''내부 순환 구조''에 대한 우려 때문임.
2. 엔비디아는 전날에 이어 0.82% 추가 하락했으며, 오라클도 1.74% 떨어지는 등 주요 기술주들이 약세를 보임.
2.1 반면, 인텔은 애플로부터 반도체 사업 강화를 위한 투자 유치를 추진한다는 소식에 6.4% 급등함.
3. 경제지표에서는 8월 미국의 신규 단독주택 판매가 전월 대비 20.5% 급증하며 80만 채로 집계되어 시장 전망치를 크게 웃돌았음.
3.1 이는 국채 금리의 소폭 상승과 맞물려 경기 전망을 밝게 하는 요인이 되었으며, 주택 시장의 호조가 경기 침체를 피하는데 도움이 될 가능성을 시사함.
4. 국채 금리는 주요 정책과 연동하며 상승했고, 국제 유가는 상업용 원유 재고의 예상보다 큰 감소 소식에 다시 급등세를 보임.
5. 이러한 시장 흐름 속에서 투자자들은 Fed의 추가 금리 인하 기대와 함께 발표될 경제지표에 주목하고 있음.
# 특징종목
1. 알리바바(+8.2%)는 새로운 AI LLM 모델인 Qwen3-Max를 출시함과 동시에 AI 및 클라우드 인프라에 500억 달러 이상을 투자할 것이라고 밝힘.
1.1 이에 알리바바에 대한 낙관적 전망이 가세하며 주가는 2021년 10월 이후 최고치를 기록함.
1.2 올해 들어 알리바바는 110% 넘는 상승세를 보임.
2. 테슬라 (+4%)는 월가의 긍정적인 평가와 머스크의 AI 안전 통제 계획 방어로 주가가 상승함.
3. 메타 플랫폼스 (+0.7%)는 AI 분야 대규모 투자 기대감이 긍정적으로 작용함.
4. 마벨 테크놀로지 (+7%)는 대규모 자사주 매입 계획 발표로 주가가 급등함.
5. 엑셀 에너지 (+7%)는 소송 합의로 불확실성 해소에 따른 주가 상승이 두드러짐.
6. 인텔 (+6%)은 엔비디아와의 파트너십 확장과 긍정적인 시장 전망이 주가에 긍정적으로 작용함.
7. 핀허브 (+6%)는 차트 분석과 투자자 추천 전략으로 주가가 상승함.
8. 센틴 코퍼레이션 (+6%)은 위기 대응 전략이 주가 상승을 견인함.
9. 모자이크 (+6%)는 무상증자 소식이 투자자들의 관심을 끌어 주가가 상승함.
10. CF 인더스트리즈 (+5%)는 시장에서 긍정적인 움직임을 보이며, 옵션 거래로 투자 관심을 받음.
11. 반면, 아폴로 글로벌 매니지먼트 (-5%)는 금융 섹터 약세 속에서도 장기 성장 기대감이 유지되고 있음.
12. 알파벳 (-1.8%)은 최근 주가가 하락세를 보이며 단기 조정 국면에 진입함.
12.1 투자자들이 AI와 클라우드 등에서 기대감에도 불구하고 일시적인 변동성을 주의하고 있는 것으로 분석됨.
13. 프리포트 맥모란(-17%)은 세계에서 두 번째로 큰 구리 광산인 인도네시아 그라스버그(Grasberg)에서 지난 8일 발생한 사고로 인해 광산 운영 일시 중단과 인프라 피해로 인해 3분기 구리와 금 매출 예상치를 각각 4%와 6% 하향 조정한다는 소식에 약세를 보임
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 10년 만기 미 국채 금리는 4.15로 상승하였는데, 이는 금리 인하 기대감이 줄어든 영향임.
2. 또한, 미국 달러지수(DXY)는 97.87로 상승하여 3주 연속 고점을 기록했음.
2.1 이는 제롬 파월 연준 의장의 발언에 따른 인플레이션과 고용 시장 위험이 고조되었다는 평가의 결과로 해석됨.
3. 상품 시장에서는 WTI 원유가격이 하루 동안 2.2% 상승한 64.81로 거래되었음.
3.1 이는 전쟁 및 지정학적 위험에 대해 시장이 반응한 결과임.
4. 금의 경우 3736.05로 하루 동안 0.8% 하락했으며, 은은 43.90으로 0.3% 하락했음.
5. 외환 시장에서는 유로/달러 환율이 1.17로 0.7% 하락했고, 달러/일본 엔 환율은 148.90으로 0.9% 상승했음.
5.1 이 외환 결제의 움직임은 달러 강세에 의해 크게 영향을 받았음.
# 한국 장전
1. 1,400원선 넘어선 환율 부담…"추석 연휴 이전 수급 변동성 유의"
2. 코스피는 정체된 흐름을 보이는 가운데 국내 증시는 순환매 장세를 보일 것으로 전망.
이성훈 키움증권 연구원
1. "오늘 국내 증시는 전일 미국 증시 조정 영향, 원/달러 환율 1,400원선 상회 등의 요인과 전일 하락분에 따른 저가 매수 유인 속 수급 공방 흐름 이어지며 업종별 순환매 흐름을 연출할 것으로 전망한다"
2. "단기적으로는 9월 남은 기간 국내 증시도 뚜렷한 방향성 없이 숨 고르기 장세를 연출할 가능성에 무게를 둔다"
3. "추석 연휴 이전 국내 증시의 수급 변동성에 유의해야 할 필요가 있다"
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