미중 갈등을 덮어버린 실적과 AI
# Key Takeaways
1. 주요 지수 혼조 마감: 나스닥 -0.8% vs. 러셀2000 +1.4%
2. 트럼프 중국 위협 발언→증시 출렁
3. 파월 양적 긴축 종료 시사
# Summary
1. 미국 증시는 혼조세 마감함.
1.1 다우존스 산업평균지수는 0.44% 상승하여 46,270.46에 마감하였으나, S&P500 지수는 0.16% 하락한 6,644.31로 마무리됨.
1.2 기술주 중심의 나스닥지수는 0.76% 하락하여 22,521.70에 거래를 마쳤음.
1.3 이는 도널드 트럼프 대통령이 중국 농산물 관련 교역 중단 검토 발언을 한 이후 미중 무역 갈등이 고조된 데 따른 것으로 보임.
2. 장 초반 하락 출발한 주요 지수는 파월 연준 의장이 양적긴축(QT) 종료 가능성을 시사하면서 일시적인 반등을 보였으나, 장 막판 트럼프 대통령의 발언이 다시 나오면서 재차 가라앉았음.
3. JT모건과 골드만삭스를 비롯한 대형 은행들이 좋은 실적을 발표하였지만, 주가가 엇갈리는 흐름을 보임.
3.1 특히, 월마트는 오픈AI와의 파트너십 소식으로 인해 사상 최고치를 기록했음.
4. 파월 의장은 필라델피아에서 열린 전미실물경제학회 연설을 통해 미 경제와 고용 시장의 악화 가능성을 언급하며, 양적긴축이 몇 달 내 종료될 수 있음을 시사함.
5. 국제 유가는 미중 갈등 여파로 약세를 보이며 58.70달러에 마감했으며, 채권 금리는 하락세를 보임.
# 특징 종목
1. 웰스파고(+7.2%)는 3분기 실적 발표에서 월가의 예상을 상회하면서 주가가 급등함.
1.1 자산 제한 조치 해제 후 수익성 목표치를 상향 조정하여 투자자들의 신뢰를 얻음.
2. 이외 씨티그룹(+3.9%), 블랙록(+3.4%), JP모건체이스(-1.9%), 골드만삭스(-2.0%)등도 시장 예상을 크게 상회한 실적을 발표했지만 주가는 상반된 흐름을 보임.
3. 빌더스 퍼스트소스 (+6.1%)는 동종 업계 경쟁사 대비 우수한 성과를 기록하며 시장 내 긍정적 심리를 자극, 주가 상승을 이끌었음.
4. 월마트(+5.0%)는 고객이 인스턴트 체크아웃을 사용하여 ChatGPT를 통해 제품을 구매할 수 있도록 허용하는 OpenAI와의 협력 소식에 급등하며 사상 최고치를 기록함.
5. MP머티리얼즈(+3.8%)는 중국의 희토류 광물에 대한 수출 통제 조치에 이틀 연속 강세를 보이며 사상 최고치를 기록함.
5.1 올해에만 530%가 넘는 상승세를 기록함.
6. 에릭슨(+21%)은 예상을 뛰어넘는 3분기 실적과 주주 배당금 인상 가능성 시사에 급등하였고, 영국 보다폰과 5년 계약을 체결했다고 발표.
7. 반면, 아리스타 네트웍스 (-5.9%)는 최근 엔비디아가 오라클과 메타 플랫폼스와의 협력을 통해 Spectrum-X 네트워킹 솔루션을 활용할 것이라는 발표로 AI 네트워킹 시장의 경쟁이 심화될 것이라는 우려가 커지며 주가가 하락함.
8. 엔비디아 (-4.4%)는 미중 무역 긴장과 칩 시장 경쟁 심화로 인한 투자자의 이익 실현 매도세로 주가가 하락함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미국의 채권 시장은 연방준비제도(Fed) 의장 Jerome Powell의 발언이 금리 인하 가능성을 시사하며 미 국채 10년물 금리는 4.03%로 하락하였음.
1.1 이는 미국과 중국 간의 무역 마찰과 연방 정부 셧다운으로 인한 경제 불확실성이 주요 배경임.
2. 유로/달러 환율은 1.16 달러로 약간 상승하였으며, 달러 인덱스는 99.05로 0.22% 하락하였음.
3. 에너지 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.63% 하락하며 58.59 달러로 거래되었고, 브렌트유도 1.75% 하락한 62.24 달러를 기록함.
3.1 천연가스와 난방유도 각각 2.34%, 2.24% 하락하였음.
4. 금 가격은 0.37% 상승하여 4142.95 달러에 거래되었지만 은과 구리는 각각 1.95%, 3.05% 하락함.
5. 농산물 시장에서는 대두와 옥수가 소폭 하락 혹은 상승세를 보였으나, 커피는 4.37% 상승하며 이목을 끌었음.
# 한국 장전
1. 美中 무역갈등 재점화
2. 코스피 방향성 부재
3. 트럼프 대통령의 대중 강경 발언과 필라델피아 반도체지수 약세(-2.3%)가 부담으로 작용할 전망.
4. 다만 파월 의장의 완화적 발언과 국내 반도체주 낙폭 과대 인식 등 상하방 요인이 혼재된 만큼 단기적으로 방향성 없는 흐름이 이어질 가능성이 높다.
한지영 키움증권 연구원
1. "미중 갈등이 단기적으로 한국 증시에 부담을 주고 있지만 Fed가 금리 인하 사이클에 진입했기 때문에 2018년 미중 무역분쟁이나 2025년 4월 관세발 급락장과 같은 경로를 반복할 가능성은 낮다"
2. "국내 주요 기업들의 실적 개선세가 뚜렷하다는 점도 긍정적"
3. "반도체 등 주도주의 실적 개선이 지수 하방을 지탱할 것으로, 단기 조정 국면이 오면 이익 사이클 개선세를 고려한 전략적 분할 매수가 적절하다"
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