미중 갈등에 흔들린 뉴욕 증시
1. 주요 지수 하락: 나스닥 -0.9%, 다우 -0.7%
2. 미국, 대중국 소프트웨어 수출 규제 검토
3. 넷플릭스와 텍사스 인스트루먼트 실적 부진, 투자 심리 위축
# Summary
1. 미국 증시는 미중 무역 갈등 우려와 주요 기업 실적 부진으로 인해 일제히 하락함.
1.1 다우존스 산업평균지수는 0.71% 하락한 46,590.41에, S&P 500 지수는 0.53% 내린 6,699.40에, 나스닥 종합지수는 0.93% 하락한 22,740.40에 마감함. 러셀 2000 지수 또한 1.45% 하락한 2,451.55로 거래를 마침.
2. 미국 정부의 대중국 소프트웨어 제품 수출 제한 검토가 투자 심리를 크게 위축시킴.
3. 이와 함께, 넷플릭스와 텍사스 인스트루먼트 등 여러 기업의 실적이 시장 기대에 못 미쳐 주가가 급락함.
3.1 넷플릭스는 예상보다 저조한 실적 발표 이후 주가가 약 10% 하락하였고, 텍사스 인스트루먼트는 5% 이상 주가가 하락하였음.
3.2 이는 특히 주식 시장에서 큰 비중을 차지하는 기술주에 상당한 영향력을 행사함.
4. 다가오는 미중 정상회담에 대한 불확실성과 경제지표 발표를 앞두고, 시장은 변동성이 더욱 커지고 있음.
5. 이렇듯 주요 지수와 기업 소식이 시장에 부정적 영향을 미치고 있는 가운데, 그동안 급격한 상승세를 보였던 인공지능(AI) 및 반도체 관련 종목도 하락세를 보임.
6. 한편, JP모건 체이스는 S&P500의 3분기 주당순이익 성장률이 약 12% 기록할 것으로 예상.
7. 22일까지 총 112개 기업이 실적 발표를 끝낸 가운데, 약 85%의 어닝서프라이즈 비율과 8.3%의 이익 성장률을 기록 중임.
서상영 미래에셋증권 연구원
1. "실질적인 매출이나 이익 개선이라는 펀더멘털(기초체력)의 뚜렷한 변화 없이 오로지 성장 기대감이라는 모멘텀(동력)만으로 폭등해 밸류에이션(가치평가) 부담이 꾸준히 제기돼 왔던 테마주에 대한 불안이 영향을 미쳤다"
# 특징종목
1. 인튜이티브 서지컬(+14%)은 3분기 실적이 시장 예상치를 크게 상회하면서 주가가 급등함.
1.1 다빈치 수술 시스템의 설치가 전년 대비 증가함에 따라 로봇 수술 수요가 상승했음.
1.2 이로 인해 회사가 향후 전망을 상향 조정하면서 투자자들의 신뢰가 회복되어 주가 상승을 견인함.
2. 에이버리 데니슨(+9.4%)은 3분기 실적 발표에서 예상보다 높은 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 제시하며 주가가 상승함.
2.1 월마트와의 RFID 기술 협업 소식도 긍정적으로 작용했음.
3. 드래프트킹스(+3.2%)는 시장 예측 회사인 Railbird Technologies 인수 소식에 상승.
3.1 이를 통해 사용자는 금융, 문화, 엔터테인먼트 분야의 이벤트 결과에 대한 계약을 거래할 수 있을 것으로 기대.
4. 반면, 넷플릭스(-10%)는 월가 예상치를 밑도는 3분기 실적 발표에 급락.
4.1 넷플릭스는 브라질에서 예상치 못한 세금 분쟁이 발생하면서 주당 5.87달러의 조정 순이익을 기록했는데, 이는 예상치인 6.96달러를 밑도는 수치임.
4.2 매출은 115억 달러로 예상치에 부합.
4.3 다만 광고 매출이 사상 최고치를 기록했으며, 2025년에는 광고 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 예상한다고 밝힘.
5. 텍사스 인스트루먼트(-6%)는 4분기 실적 가이던스가 시장 기대에 미치지 못하며 투자자들의 실망을 불러일으켰음.
5.1 3분기 실적은 양호했으나 아날로그 칩 수요 둔화가 이어지면서 주가가 하락함.
6. 아마존(-1.8%)은 2033년까지 미국 내 60만 명의 직원을 로봇으로 대체할 계획이라는 소식이 투자자들의 우려를 자아내었으나, 차기 실적 발표에 대한 긍정 전망으로 주가 반등 가능성이 있음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미국 10년물 국채 금리는 3.97%에서 안정세를 보였으며, 이는 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하 기대에 따른 결과임.
2. 미국 연방정부의 셧다운 우려가 여전한 가운데 달러인덱스는 98.91로 미미한 변동을 보였음.
2.1 주요 통화 중 유로화는 달러 대비 1.1610으로 소폭 상승했으나, 파운드화는 달러 대비 0.11% 하락한 1.3355를 기록함.
3. WTI 원유 가격은 하루 동안 3.74% 상승하여 배럴당 59.38달러에 도달했으며, 이는 에너지 시장의 변동성을 시사함.
4. 천연가스는 -0.85% 하락하면서도 여전히 전년대비 47.08% 상승한 모습을 보임.
5. 금 가격은 온스당 0.63% 하락한 4098.40달러를 기록하며 최근 상승세가 꺾였음.
5.1 은 및 구리는 각각 0.52%, 1.38%의 일간 변동 폭을 기록하며 혼조세를 보임.
# 한국 장전
23일 코스피는 단기 고점 부담 속 대형주를 중심으로 수급 공방전을 나타낼 것으로 전망된다.
이성훈 키움증권 연구원
1. "오늘 국내 증시는 코스피 3,900선을 앞두고 단기 고점 부담 속 대형주를 중심으로 수급 공방전 흐름 연출할 것"
2. "현재 코스피의 12개월 후행 PBR(주가순자산비율)은 2021년 3월 코로나 팬데믹 수준인 1.3배 수준까지 상승한 상태"
3. "단기적으로 코스피 PBR이 전고점까지 리레이팅(재평가)됨에 따라 일부 숨 고르기 흐름은 나타날 수 있는 구간"
4. "현대차, HD현대일렉트릭 등 주요 기업의 실적 발표 일정 속 업종별 순환매 흐름은 지속될 것"
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