AI 훈풍 타고 나스닥 최고치 경신
1. 미국 3대 지수 모두 사상 최고치 경신: 나스닥 +0.8%
2. 엔비디아 ''AI 거품론'' 일축으로 주가 5% 급등
3. 연준 기준금리 인하 여부가 시장에 큰 영향 미칠 전망
# Summary
1. 미국 증시는 주요 지수들이 일제히 최고치를 경신하며 강세 마감함.
1.1 S&P500 지수는 전일 대비 0.23% 오른 6,890.89에 거래를 마쳤고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.80% 상승한 23,827.49에 마감함.
1.2 다우존스30 산업평균지수는 0.34% 오른 47,706.37로 거래를 마침.
2. 특히 엔비디아는 인공지능(AI) 관련 낙관론이 다시 불붙으며 주가가 5% 급등함.
2.1 이로 인해 시가총액이 5조 달러에 바짝 다가섰음.
2.2 엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI 거품론을 일축하며 자사의 최신 칩이 향후 수천억 달러의 매출을 창출할 것이라 발표함.
3. 마이크로소프트(MS) 또한 오픈AI의 지분 27%를 인수하면서 주가가 2% 가까이 상승,
3.1 시총 4조 달러를 돌파함.
4. 연준의 기준금리 결정일을 앞두고 시장은 금리 인하 가능성을 주시 중.
4.1 제롬 파월 의장의 발언이 시장에 중요한 영향을 미칠 것으로 예측됨.
5. 주요 경제지표로는 8월 S&P 코탈리티 케이스쉴러 주택가격지수는 기대에 못 미치는 1.6% 상승을 기록, 미국 전국 주택가격 상승세가 둔화된 양상을 보임.
5.1 ADP는 민간 고용에 대한 주간 예비 추정치를 발표하였는데, 지난 10월 11일로 끝나는 4주 동안 민간 고용이 14,250명 증가할 것으로 예상.
5.2 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 지난달 수정치 95.6에서 1포인트 하락한 94.6을 기록함.
5.3 원유 재고는 예상보다 더 큰 감소를 보이며 에너지 시장에 긍정적으로 작용함.
서상영 미래에셋증권 연구원
1. "상승 출발한 미 증시는 장중 소비자신뢰지수 발표 후 경기 불안 속에 상승을 반납하기도 했으나 젠슨 황의 GTC 기조연설 후 콜옵션(매수청구권) 거래가 급증하자 상승을 확대했고, 이에 수급 쏠림이 진행되며 지수 상승을 견인됐다"
2. 미국 10월 소비자신뢰지수 - "경기 침체 가능성이 '매우 높다'고 보는 비율은 감소했지만 이미 '침체가 시작됐다'는 비율은 3개월 연속 증가했다"
# 특징종목
1. 엔비디아(+4.98%)는 AI 및 기술 발표, 노키아와의 협력 등이 주가 상승을 견인함.
1.1 GTC 컨퍼런스에서 젠슨 황 CEO는 AI 버블론을 일축하며 향후 6개 분기 동안 5천억 달러 규모의 매출을 달성할 것으로 전망.
1.2 여기에는 약 2천만 개의 블랙웰 루빈 GPU가 출하될 것이라고 밝힘.
1.3 또한, 현재 애리조나주 블랙웰 공장에서 최대 가동률을 기록하고 있다면서 ''AI 낙관론''을 이어감.
1.4 이에 하루에만 2천억 달러 넘는 시가총액이 증가하며 4조 8,600억 달러를 기록.
2. 마이크로소프트(+1.98%)는 OpenAI와의 협약 및 AI 클라우드 기술 확장으로 강한 상승세를 기록함.
3. 레제네론 파마슈티컬스(+12%)는 3분기 실적 호조가 시장 기대치를 뛰어넘으며 큰 폭의 상승을 기록함.
4. UPS(+8.01%)와 MSCI Inc(+8.58%)는 각각 비용 절감 노력과 실적 상회가 주가 상승의 주요 요인이었음.
5. 누코어(+5.39%)는 실적 호조와 목표 주가 상향 조정이 투자자 신뢰를 높였음.
6. 카니발 코퍼레이션(-5.3%)은 경쟁사의 실적 발표 영향을 받아 하락세를 보였음.
7. 로얄 캐리비언 그룹(-8.5%)도 예상을 뛰어넘는 실적에도 불구하고 연간 전망치가 컨센서스를 하회해 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미국 국채 10년물 금리는 3.98로 시장이 연준의 추가 금리 인하 기대에 반응하고 있는 것으로 보임.
1.1 이번 주 연준의 정책 회의와 함께 미국과 중국의 무역 협상도 주목받고 있음.
2. 미국 달러 인덱스(DXY)는 98.73으로 전날과 큰 변화가 없으며, 유로/달러는 1.17로 소폭 상승함.
2.1 미국과 일본의 외환 협의로 달러는 엔화에 대해 하락세를 보였으나 파운드에는 강세를 보임.
3. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 1.84% 하락한 60.18달러를 기록하였으며, 브렌트유 또한 1.77% 하락한 64.46달러로 마감됨.
3.1 천연 가스는 크게 하락하여 -5.75%로 평가되며 이외에 난방유도 2.06% 감소하여 에너지 시장 전반의 하향세를 보여줌.
4. 금 가격은 0.74% 하락한 3,952.12달러로 마감하였으며, 은은 소폭 상승하여 0.48% 증가함.
5. 농산물 시장에서는 대두가 0.87%, 밀가루가 0.81% 상승하여 강세를 보임.
6. 금속 시장을 살펴보면, 알루미늄과 구리가 각각 0.82%와 0.06% 상승하며 긍정적인 동향을 보였음.
# 한국 장전
1. 한국 투자심리 관련 수치는 혼조세
1.1 코스피300 야간선물은 1% 올라
2. SK하이닉스 개장 전 3분기 실적 발표
2.1 창사 후 최대 영업이익 기록
한지영 키움증권 연구원
1. "영업이익과 순이익 컨센서스(시장평균전망치)는 각각 11조6천억원과 9억원이었는데, 발표치는 영업이익 11조4천억원과 순이익 12조6천억원이었다.
2. 시장에서 이를 어떻게 해석할지가 궁금한 상황"
3. "이번 실적을 중립 이상으로 소화하더라도 타이밍상 미국 하이퍼스케일러 업체(대규모 AI 데이터 센터 운영 기업) 실적, 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의, 미중 정상회담을 목∼금요일에 치러야 한다는 점은 시장의 단기 대응 어려움을 높이는 요인"
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