연준 인하에도 인플레 우려, 나스닥 급등
1. 주요 지수 혼조세: 다우-0.2%, 나스닥 +0.6%
2. 연준 금리 인하, 고용 둔화에도 인플레이션 우려
3. MS 서비스 장애, 전 세계적 영향
# Summary
1. 미국 증시는 상승과 하락이 엇갈린 혼조세로 마감함.
1.1 다우존스 산업평균지수는 0.16% 하락한 47,632.00으로 거래를 마쳤으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.55% 상승한 23,958.47로 장을 마감함.
1.2 대형주 중심의 S&P500 지수는 거의 변동이 없으며 6,890.59에 마감됨.
2. 연방준비제도(Fed)는 예상대로 기준금리를 0.25%P 인하하며 3.75%~4.00% 범위로 조정.
제롬 파월 의장
1. 12월 추가 인하가 "기정사실이 아니다"
2.1 이는 시장의 금리 기대에 영향을 미치며 혼란을 초래함.
3. 한편, 마이크로소프트의 애저 및 365 서비스에서 발생한 장애는 전 세계적으로 혼란을 야기하고 있음.
4. 이와 같은 배경에서 엔비디아는 여전히 강세를 보이며, 인공지능(AI) 사업에 대한 기대감 속에서 주가가 상승함.
5. 모기지 금리는 평균 6.3%로 하락하여 주택 구매와 리파이낸스 활동을 촉진시킴.
6. 미 국채 금리는 급등하여 10년물 국채 금리가 4%를 넘어서며, 달러가 강세를 보임.
7. 이처럼 다양한 요소들이 결합하여 시장의 복잡한 반응을 유발함.
8. 주요 경제 지표로는 주택 판매가 다소 부진한 모습을 보였으며, 원유 재고가 크게 줄면서 유가는 상승세로 돌아섬.
# 특징종목
1. 알파벳(+2.5%/시간 외 +6.4%)은 3분기 실적에서 매출이 16% 증가하며 시장 기대를 뛰어넘으며, 디지털 광고와 클라우드 컴퓨팅 부문의 성장이 주가를 견인했음.
2. 마이크로소프트(-0.1%/시간 외 -3.4%)는 1분기 실적이 예상치를 상회했으나, 차익 실현 매물로 인해 소폭 하락했음.
3. 엔비디아(+3.0%)는 AI 성장 전망 발표와 도널드 트럼프 전 대통령의 긍정적인 언급으로 인해 주가가 상승하며, 사상 첫 시총 5조 달러 기업에 오름.
3.1 이는 4조 달러를 돌파한지 78일 만의 성과
4. 메타 플랫폼스(시간 외 -7.7%)는 3분기 매출 성장에도 불구하고 높은 세금 충당금으로 주가 상승이 제한되었음.
5. 씨게이트 테크놀로지 홀딩스(+19.1%)와 웨스턴 디지털(WDC)(+13.2%)은 데이터 저장 수요 증가로 인해 주가가 급등했음.
5.1 특히, 씨게이트는 클라우드 스토리지 수요 증가와 투자은행의 긍정적 평가로 주가가 상승했음.
6. 캐터필러(+11.6%)는 AI 데이터 센터 건설과 에너지 수요 증가가 발전기 및 중장비 판매를 촉발하며 주가를 크게 끌어 올리며 2009년 이후 가장 큰 일간 상승률을 기록함.
7. 시저스 엔터테인먼트(-15%)는 3분기 실망스러운 실적 발표에 급락함.
7.1 특히, 사업의 3분의 1을 차지하는 라스베이거스 매출은 전년 대비 9.8% 감소함.
8. 피서브(-44%)는 연간 조정 주당순이익 전망치를 기존 10.15~10.30 달러에서 8.5~8.6달러로 하향 조정한 영향으로 급락함.
9. 온라인 교육 회사인 스트라이드(-54%)도 회계연도 2분기 매출 전망이 시장 예상에 미치지 못하자 급락함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미국 국채 10년물 금리는 4.076으로 전일보다 0.096 상승함.
1.1 이는 시장이 12월 동결 가능성을 고려하며 여러 주요 국가 채권 금리가 조정된 상황임.
1.2 영국과 일본, 독일의 금리 변동은 크지 않았지만, 호주 금리는 눈에 띄게 0.114 상승하여 4.293을 기록함.
2. 통화 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.158로 0.50% 상승했으며, 주요 통화인 유로/달러는 1.160으로 0.43% 하락했음.
3. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.35% 상승하여 배럴당 60.36달러를 기록함.
3.1 브렌트유는 0.62% 상승한 64.80달러에 거래됨.
3.2 반면, 천연가스 가격은 1.74% 하락했으나, 전반적인 주간 상승세는 유지됨.
4. 귀금속 중에서 금 가격은 0.58% 하락한 3929.03달러를 기록했으며, 은 가격은 0.90% 상승한 47.54달러로 마감함.
# 한국 장전
1. 환율 7거래일만 1,420원대로
2. MSCI 한국 증시 ETF 2.59% 급등
3. 뉴욕증시는 연준의장 매파발언에 혼조
3.1 기술주는 강세 지속
4. 오늘 부산서 트럼프·시진핑 정상회담
4.1 미중 긴장 해소 여부 주목
서상영 미래에셋증권 연구원
1. "파월 의장의 발언 이후 국채금리 상승이 확대되고 달러가 강세를 보였다.
2. 주식시장은 매물 소화가 지속됐지만 (조만간 발표될) 대형 기술주 실적에 주목하며 낙폭을 축소, 영향이 제한됐다"
5. 전날 경주에서 정상회담을 진행한 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 관세협상을 타결하고 대규모 투자 계획에 합의했다.
5.1 이에 따라 미국이 한국에 부과하는 자동차 품목별 관세는 25%에서 15%로 인하,
5.2 한국의 주요 수출품인 반도체에 관해서도 경쟁국인 대만보다 불리한 대우를 받지 않게 됐다.
5.3 쟁점이었던 3천500억 달러(약 500조원) 대미 투자와 관련해선 현금투자액을 총 2천억 달러로 설정하면서 한국 측이 제시해 온 최대치인 '연간 200억 달러 한도'를 못 박았고,
5.4 '마스가(MASGA) 프로젝트'로 명명된 조선업 협력 1천500억 달러도 합의했다.
6. 이밖에 트럼프 대통령은 한국의 핵추진 잠수함 건조를 승인,
6.1 펜실베이니아주 필라델피아에서 한국 핵추진 잠수함이 건조될 것이라고 소셜미디어 트루스소셜을 통해 밝히기도 했다.
6.2 필라델피아에는 한화 필리조선소가 위치해 있다.
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