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| Finviz S&P500 |
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| 11월/2025년 각 국가 별 지수 수익률 |
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| 관심종목 11월/ 2025년 수익률 |
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| 주요 지수/종목 별 일간 변동 |
엇갈린 흐름: 알파벳 ↑, 엔비디아 ↓
# Key Takeaways
1. 주요 지수 모두 상승: 다우 +1.4%, 러셀2000 +2.3%
2. 엔비디아, 장 중 7% 넘게 하락…강한 저가 매수세
3. ADP 민간 고용 주간 예비치는 13,500명 감소
# Summary
1. 미국 증시는 강세로 마감함.
1.1 다우존스 산업평균지수는 1.43% 상승하며 47,112.45에 마감했고, 나스닥 종합지수는 0.67% 올라 23,025.59에 장을 마침.
1.2 대형주 중심의 S&P 500는 0.91% 상승한 6,765.88을 기록함.
1.3 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 2.26% 증가하며 2,468.85에 거래됨.
2. 장 초반 엔비디아와 AMD의 주가는 하락세였으나, AI 테마에 대한 기대감으로 지수는 회복됨.
2.1 특히 엔비디아 주가의 급락세는 일부 전문가들에 의해 매수 기회로 평가됨.
3. 주요 경제지표로는 미국 민간 고용이 11월 초부터 주당 13,500명 감소하였고, 9월 생산자 물가지수(PPI)는 0.3% 상승, 소매 판매는 0.2% 증가로 둔화세를 보임.
3.1 소비자신뢰지수는 88.7로 4월 이후 최저치를 기록하여 시장의 우려를 더했음.
4. 금리 인하 가능성이 높은 상황에서 민간 고용 및 소비둔화, 그리고 엔비디아 주가 하락 등 여러 요인이 맞물리며, 장기적 투자 전략 및 시장의 반응이 주목됨.
# 특징종목
1. 알파벳 (+1.6%)은 AI 칩 판매 소식과 함께 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 알파벳 주식을 대량 매수했다는 소식이 주가 상승을 견인함.
1.1 이는 구글의 AI 기술이 시장에서 주목받으며 투자자들의 관심을 끈 결과이며, 시가총액이 4조 달러에 근접하고 있어 시장 신뢰가 강하게 반영됨.
2. 아마존 (+1.5%)은 AI와 클라우드 분야에서의 성장세 유지와 데이터 센터에 대한 650억 달러 투자 소식이 긍정적으로 작용하면서 주가가 상승함.
3. 메타 플랫폼스 (+3.8%)는 구글의 AI 칩에 대한 투자 검토 소식이 시장의 긍정적인 평가를 받으며 주가에 긍정적 영향을 미침.
4. 엔비디아 (-2.6%)는 메타가 구글의 맞춤형 AI 칩을 도입할 가능성으로 시장 지배력 약화 우려가 발생하면서 주가에 압박을 받음.
5. 키사이트 테크놀로지스 (+9.8%)는 실적이 예상치를 상회하면서 긍정적인 전망에 힘입어 주가가 크게 상승했으며 자사주 매입 계획이 투자자 신뢰를 강화함.
6. 빌더스 퍼스트 소스(+8.4%)는 주택 시장의 성장과 건설 수요 증가가 주가를 상승시켰음.
6.1 빌더스 퍼스트소스의 실적은 예상보다 우수하게 나타남.
7. 치폴레(+7.1%)는 카니발 CEO의 이사회 합류 소식이 긍정적인 영향을 미치며 주가가 상승함.
7.1 또한 회사의 성장 잠재력이 긍정적인 평가를 받고 있음.
8. 레너(+6.6%)는 밀로즈 프로퍼티와의 주식 교환 제안이 주가에 긍정적 영향을 미침.
8.1 특히 교환 기한에 도달하면서 거래량 증가와 함께 주가가 상승함.
9. D.R. 호튼(+5.8%)은 건설 업계 회복 전망과 높은 자본 수익률이 주가 상승을 견인함.
9.1 3분기 실적 발표 후 주택 건설 주들에 대한 긍정적인 평가가 이루어졌음.
10. MGM리조트(+5.4%)는 MGM CEO가 카지노 예측 시장에 대한 네바다 게임위원회의 조치에 감사하다는 소식이 투자자 신뢰를 증대시킴.
10.1 카지노 주식 및 관련 산업의 전반적인 성장 기대가 주가 상승에 기여했음.
11. 한편, 3분기 실적이 예상을 상회한 콜스(+35%)와 아베크롬비&피치(+36%)는 급등함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미국 국채 10년물 금리는 4.00으로, 연방준비제도의 금리 인하 기대감에 따라 최저 수준 근처에서 거래되며 채권 시장은 압박을 지속 중임.
2. 유로/달러 환율은 달러 약세에 디저인해 1.16으로 상승했고, 달러인덱스는 99.81로 내려감.
2.1 USD/JPY는 연일 하락하여 156.09에 위치함.
3. WTI 원유는 하루 동안 1.51% 하락해 57.95 달러를 기록하며 약세가 지속되고 있음.
4. 금은 0.10% 하락해 4131.76달러로, 최근 에너지 및 식료품 비용 상승의 원인인 생산자물가 상승에 대한 우려 속 금을 안정적으로 유지하고 있음.
5. 천연가스 가격은 4.20% 하락하여 4.48 달러로, 전력 수요 감소와 공급 증가가 원인임.
6. 미국 소매 판매가 시장 기대 이하를 기록하면서 소비 둔화가 예상되는 가운데, 금융 시장은 다음 달 금리 인하 가능성을 높게 평가함.
# 한국 장전
1. 연준 12월 금리인하 가능성 확대
2. 뉴욕증시 3대지수 모두 올라
서상영 미래에셋증권 연구원
1. "향후 6개월 전망을 나타내는 기대지수가 71.8에서 63.2로 위축돼 10개월 연속 경기 침체 신호로 해석되는 80.0을 하회했다"
2. "대체로 정부 셧다운, 높은 물가, 관세로 인한 심리 위축, 고용불안이 이를 견인했다"
있다.
한지영 키움증권 연구원
1. "추후 발표되는 지표나 연준 위원 발언에 따라, 12월 (기준금리) 동결 불안감이 다시 증시 분위기를 장악할지도 모르나, 그간의 경험과 데이터에 미뤄볼 때 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 직전까지 매크로(거시경제)상 요동을 겪더라도 추가 인하 쪽으로 무게중심을 잡고 가는 것이 적절하다"
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