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| 25.12.12 FIN VIZ S&P500 |
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| 25.12.12 월간 / 연간 지수 수익률 |
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| 25.12.12 월간 해외 종목 수익률 |
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| 25.12.12 월간 국내 종목 수익률 |
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| 25.12.12 주식 INDEX |
AI 우려 확산에 흔들린 나스닥
# Key Takeaways
1. 주요 지수 전반적 하락, 나스닥 -1.7%로 큰 낙폭
2. 기술주 하락, AI 관련주 브로드컴 부진한 전망 발표
3. 금융 및 헬스케어로 자금 이동, 가치주 선호 상승
# Summary
1. 미국 증시는 인공지능(AI) 산업에 대한 우려로 인해 기술주 중심의 매도가 확산되며 전반적으로 하락 마감함.
1.1 S&P 500 지수는 1.07% 하락한 6,827.41로, 나스닥 종합지수는 1.69% 하락한 23,195.17에 마감함.
1.2 다우존스 산업평균지수는 0.51% 하락한 48,458.05를 기록하며, 기술주와 AI 관련 종목이 큰 폭으로 하락함.
1.3 특히, 브로드컴은 AI 사업 매출 전망이 시장 기대치를 밑돌며 투자자들의 실망을 초래, AI 반도체와 관련된 여러 종목에 매도세를 가중시킴.
1.4 필라델피아 반도체지수는 하루 최대 5%까지 하락하기도 하며 약세를 보임.
1.5 오라클의 데이터센터 건설 지연 소식도 AI 관련 낙관론을 억제함.
2. 반면, 투자 심리가 위험성이 적은 금융 및 헬스케어 업종으로 이동하며 관련 주식은 소폭 상승함.
2.1 마스터카드와 비자 같은 금융주는 각각 1.40%와 0.57% 상승했고, 유나이티드헬스는 1.06% 오름.
2.2 이로 인해 가치주가 성장주를 앞서는 모습을 보임.
3. 그러나 이날 미국 주요 경제지표는 발표되지 않아 증시 움직임은 주로 기업 실적과 개별 업종에 대한 투자자 심리에 의해 좌우됨.
# 특징종목
1. 브로드컴(-11.4%)은 실적호조와 차기 분기 실적 전망 상향 조정에도 불구하고 큰 폭으로 하락한 점은 많은 대형 기술주들이 완벽한 실적을 전제로 고평가되어 있어 공격적인 성장 전망이 없을 경우 큰 폭의 하락에 취약하다는 우려를 부각시킴.
1.1 특히, 월가에서는 대형 반도체 제조업체들이 적자를 내고 있는 스타트업인 ChatGPT 개발사 OpenAI에 지나치게 의존하고 있다는 점에 우려가 커지고 있음.
2. 엔비디아(-3.3%)는 미중 무역 전쟁 여파와 목표 주가 하향 조정으로 인해 하락했으나, 장기적 성장 잠재력은 여전히 존재함.
3. 테슬라(+2.7%)는 로보택시 관련 긍정적 소식에 힘입어 +2.7% 상승했음.
4. 반면, 룰루레몬 애슬레티카(+9.6%)는 급등.
4.1 이는 예상치를 상회하는 3분기 실적 및 주식 재매입 계획 발표가 긍정적으로 작용했기 때문임.
5. 재빌(-5.1%)은 최근 급등 후 하락했으며, 이는 실적 발표에서의 실망감과 주주 제안으로 인한 불확실성이 주된 원인으로 분석됨.
6. 시놉시스(-5.1%)는 4분기 실적 발표 후 주요 애널리스트들의 전망 하향 조정으로 주가가 하락함.
6.1 단기적인 불확실성과 변동성이 지속되고 있음.
7. 이튼(-5.3%)은 기술주 약세와 높아진 금리로 인해 시장 전반의 하락세에 영향을 받음.
7.1 제조업종 내 경쟁 심화도 부정적 요인임.
8. NRG에너지(-5.4%)는 UBS 그룹이 새롭게 발표한 연구 보고서에서 부정적 전망이 제시되어 투자심리가 악화됨.
8.1 주가는 이러한 리스크 요인에 민감하게 반응함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미 국채 10년물 수익률은 4.19로 상승하며, 이는 최근 인플레이션에 대한 우려와 추가 금리 인하에 대한 논쟁을 반영하는 결과임.
2. 달러인덱스는 98.37로 소폭 하락하며, 글로벌 통화시장에서의 달러 약세가 지속되고 있음.
2.1 이는 연방준비제도가 금리를 3.50%~3.75%로 세 번 연속 인하하면서 생긴 영향으로, 일부 연준 의원들이 긴축적 정책 유지 필요성을 언급함에 따라 혼란을 보임.
2.2 유로/달러 환율은 1.17로 거래되며 소폭 상승했음.
3. 상품 시장에서는 WTI가 하루 동안 0.25% 하락한 57.46 달러로 나타남.
3.1 이는 글로벌 경기 둔화 우려와 주식시장의 조정 상황을 반영하여 투자자들이 위험자산 회피를 선택한 결과임.
4. 반면 금 가격은 0.43% 상승한 4,298.63 달러를 기록하며 안정적인 투자처로서의 입지를 유지하고 있음.
# 한국 장전
1. 15일 코스피는 미국 증시에서 인공지능(AI) 불안감이 커진 영향으로 하락 출발할 것으로 전망된다.
2. 이번 주 국내 증시는 미국 AI주 주가 급락 여파, 미국 금리 동결 가능성, 마이크론 실적 발표 등의 영향으로 변동성 장세를 보일 것으로 전망된다.
한지영 키움증권 연구원
1. "특히 이번 미국 마이크론 실적은 미국 AI주를 넘어 국내 반도체주의 주가 향방에 높은 영향력을 행사할 것"
2. "주 중반부터 이들 실적 이벤트를 둘러싼 눈치보기 장세가 나타날 가능성이 높다"
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