다우 주도, 금리 인하 기대감에 강세 마감
# Key Takeaways
1. 주요 지수 일제히 상승: 다우 +1.4%, 러셀2000 +1.8%
2. 고용 둔화, 실업수당 청구 증가가 연준의 금리 인하 기대를 높임
3. 국제 유가, 공급 과잉 및 수요 부진 전망에 하락
# Summary
1. 미국 증시는 주요 경제지표 발표에도 불구하고 전반적 강세를 보임.
1.1 다우존스 산업평균지수는 1.36% 상승하며 46,108.00에 마감, S&P500 지수는 0.85% 올라 6,587.47을 기록함.
1.2 나스닥종합지수는 기술주 강세에 힘입어 0.72% 증가한 22,043.07로 마감함.
1.3 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 1.83% 상승한 2,421.53에 거래를 마침.
2. 이 날 발표된 8월 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0.4% 상승하며 시장 예상치를 웃돌았고, 연간 기준으로는 2.9%에 달해 둔화된 고용 시장과 맞물려 연준의 금리 인하 기대를 더욱 높였음.
2.1 고용 시장에서는 신규 실업수당 청구건수가 26만3천 건으로 증가하며 거의 4년 만의 최고치를 기록함.
2.2 이는 연준이 경기 하강을 막기 위해 금리를 인하할 것이라는 기대감을 반영함.
3. WTI 원유 선물은 배럴당 2% 이상 하락한 62.4달러를 기록함.
3.1 국제에너지기구(IEA)는 OPEC+의 생산량 증가에 힘입어 예상보다 높은 공급 증가세를 전망함.
3.2 여기에 더해 지난주 미국의 원유 재고가 예상치 못하게 390만 배럴 증가한 것도 공급에 대한 우려를 키움.
# 특징종목
1. 테슬라(+6.0%)는 Megapack 3 출시와 자율주행 택시 서비스 확장 발표로 강한 주가 상승세를 보이며 투자자들의 기대감을 높임.
2. 워너 브라더스 디스커버리(+29%)는 파라마운트 스카이댄스의 인수 입찰 준비보도로 인해 52주 최고가를 경신하며 강세를 기록했음.
3. 시놉시스(+13%)는 실적 개선 기대와 전략적 파트너십 강화에 따라 주가가 반등하며 성장 가능성을 인정받았음.
4. 그레일(+9.1%)은 주요 투자 기관들의 대규모 매수 영향으로 성장 가능성에 대한 긍정적인 신호를 받아 투자자들의 신뢰를 높였음.
5. 센틴(+9%)은 2025년 조정 순이익 전망이 높게 재확인되며 주가 상승을 견인함.
6. 램리서치(+7.7%)는 반도체 장비 혁신 발표로 투자자들의 기대감을 높이며 주가 상승세를 이어감.
7. 마이크론(+7.6%)은 DRAM 칩 수요 증가와 목표 주가 상향 조정으로 인해 실적 개선 기대를 높이며 주가가 최고치를 경신함.
8. 시티는 마이크론의 목표주가를 150달러에서 175달러로 상향 조정함.
9. 이퀴팩스(+6.1%)는 CPI 보고서와 신용 정보 서비스 수요 증가에 힘입어 주가가 상승했으며,
10. 노르웨이안 크루즈 라인 홀딩스(+5.9%)는 목표 주가 상향 조정 및 성공적인 채권 발행으로 재무 안정성을 강화하며 주가가 강세를 보임.
11. 시장의 금리 인하 기대감은 주택 건설업체의 주가에 긍정적으로 작용하며 아이쉐어즈 미국 주택 건설 ETF(ITB)가 2.8%나 상승함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미국 국채 10년물 금리가 최근 4.03%로 떨어짐.
1.1 이는 지난 몇 달 동안 가장 낮은 수준으로, 미국 내 노동 시장 약화와 비교적 안정된 인플레이션 압력이 금리 인하 기대를 높임에 따라 투자자들의 주목을 받고 있음.
1.2 채권 시장에서는 미국 외에도 영국(4.61%), 호주(4.21%) 등의 주요국 금리도 하락세를 보임.
2. 통화 시장에서는 달러인덱스가 97.53으로 소폭 하락함에 따라, EUR/USD가 1.17로 0.27% 상승하며 달러 약세를 반영하고 있음.
3. 상품 시장 측면에서 WTI 원유 가격은 최근 하루 동안 62.29달러로 2.17% 하락했으며, 이는 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려가 반영된 것으로 풀이됨.
3.1 천연가스도 하루 동안 3.67% 하락함.
4. 귀금속에서는 금이 3,633.93달러로 0.18% 하락한 반면, 은은 41.55달러로 0.95% 상승함. 금속 시장에서는 알루미늄 가격이 2.68% 상승하며 주목받고 있으며, 이는 금일 가장 큰 변동폭을 보인 원자재 중 하나임.
# 한국 장전
1. 전날 코스피 또 고점 경신…뉴욕증시, 스태그플레이션 조짐에도 사상 최고치
2. "기대감 속 기록 또 바꿀 수도"…"단기 급등에 차익실현 매물 출회 가능성도"
대신증권 정해창 연구원
1. "글로벌 증시 호조와 국내 정책 기대감, 외국인·기관 매수세 유입으로 코스피가 고점을 경신했고 추가 상승도 기대해볼 만하다"
2. "방산주는 지정학적 긴장이 지속되고 있고 음식료주는 라면 수출이 최고치를 기록하며 강세를 보였다"
3. "투자 시 이런 요인들을 고려할 필요가 있다"
미래에셋증권 서상영 연구원
1. "주식시장이 지속적인 상승보다는 개별 종목을 중심으로 단기적 매매에 치중하는 경향이 커지고 있다"
2. "전일 크게 상승했던 종목은 하락하거나 제한된 가운데 부진했던 종목이 강세를 보이는 순환매가 이어질 수 있다"